Único representante da música na Semana de Arte Moderna de 1922, o compositor Villa-Lobos foi objeto das maiores vaias naquele evento. Depois disso, ele decide passar uma temporada em Paris, onde se encontrou com personagens como Jean Cocteau, Andres Segovia, Arthur Rubinstein, entre outros. É a partir daí que Villa-Lobos se confronta com sua identidade, passando a buscar em suas raízes novos rumos para sua obra.
O filme, dirigido por Alexandre Guerra e Marcelo Machado, percorre os lugares por onde o músico passou na capital francesa, investigando as causas e efeitos desses encontros e da cidade em seu trabalho.
Direção Musical, Concepção e Apresentação: Alexandre Guerra
Roteiro: Alexandre Guerra e Marcelo Machado
Câmera: Rinaldo Martinucci
Fotografia: Rinaldo Martinucci
Montagem: Nani Garcia
Som direto: Flavio Guedes, Rafael Alencar Verissimo e Victor Ka
Edição de Som: Ricardo Chen e Vinicius Bresser
Mixagem: Rafael Bevenutti e Stanley Gilman
Produção: Brenda Silvestre, Fabio Dellore e Tayana Pinheiro
Produção Executiva: Fernando Segtowick, Mario Di Poi e Thiago Pelaes
Pesquisa: Alexandre Guerra e Camila Ventura