Na Zona da Mata de Pernambuco, sonho e realidade se misturam. Entre plantações de cana-de-açúcar, cores, danças, teatro e música revelam um passado não tão distante, em um jogo que começa à noite e termina no amanhecer.
Protagonista: Mestre Martelo | Produção: Rafael Buda Produção Executiva: Rafael Buda | Participação em Festivais: 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (Melhor Ator e Prêmio do Público – Melhor Filme)