Antes que os festivais de música se tornassem um grande negócio, o Newport Folk Festival já reunia suas estrelas para celebrar seu amor pelo gênero.
Murray Lerner registrou as edições de 1963, 1964 e 1965 do Festival e as converteu em longa-metragem.
O filme capta a atmosfera da época, com imagens e depoimentos do público, e traz apresentações memoráveis de nomes como Johnny Cash, Joan Baez, Peter Seeger, Peter, Paul & Mary, Howlin’ Wolf e muitos outros. Mas o ponto alto do registro é a grande vaia que Bob Dylan recebe ao subir ao palco empunhando pela primeira vez uma guitarra elétrica.
Filme indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 1967.