No dia 19 de fevereiro de 1972, o trompetista Lee Morgan, então com 33 anos, foi assassinado por sua esposa em um clube de jazz onde tocava em Nova York.
Para reconstituir o crime, o diretor sueco Kasper Collin conta a história do músico e das circunstâncias de sua morte. Por um lado, a pouco afortunada vida da senhora Morgan reconstruída a partir de una enigmática fita gravada por um DJ radiofônico; por outro, a lendária vida do músico, que entrou para a banda de Dizzy Gillespie aos 16 anos, integrou os The Jazz Messengers de Art Blakey e ajudou a moldar o som da Blue Note.