Clark Terry é uma lenda no mundo do Jazz. Além de ter tocado nas orquestras de Duke Ellington e de Count Basie, Miles Davis o tinha como um mentor.
Aos 93 anos de idade e com a saúde debilitada, ele ainda mantém contato com alguns dos alunos que teve ao longo dos anos. Como Justin Kauflin, um pianista cego de 23 anos e de um talento notável.
Desta relação, construída entre a amizade e as notas musicais, os dois trabalham juntos e vão tocando suas vidas: Justin estudando e fazendo visitas ao amigo; Clark tratando de recuperar a saúde enquanto melodias não param de brotar em sua cabeça.