A criatividade caleidoscópica de Milford Graves, um dos percussionistas mais audazes do planeta, aqui é traduzida em imagens: biologia, artes marciais, batidas do coração e o free jazz mais poderoso.
Sem ordem cronológica ou entrevistas, o filme mostra sequências fascinantes e dissertações sobre os temas em que Milford Graves buscou conhecimento ao longo de sua vida. Aqui, as vibrações do coração tornam-se música com rigor científico e os movimentos dos grilos e as danças da África Ocidental inspiram-no a criar a sua própria arte marcial (o Yara). Tudo para conectar o som dos tambores com o mais profundo da mente e da alma.