A escola de samba Unidos de Vila Isabel entra na avenida no carnaval de 1965. Por meio de texto construído a partir de declarações de um dos fundadores da escola, Antônio Fernandes da Silveira, o China, é possível conhecer um pouco da vida de alguns moradores do morro do Pau da Bandeira, no Rio de Janeiro.
A preparação para o carnaval, a pesquisa para o tema, a construção dos carros alegóricos, os ensaios, o samba-enredo, a presença constante da comunidade. Com o enredo “Rio Epopeia do Teatro Municipal”, a escola sobre para o grupo especial do carnaval carioca.