Registro histórico de um dos grupos mais importantes da música brasileira.
Composto por Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, além de outros instrumentistas e compositores, o grupo Novo Baianos é responsável por grandes inovações rítmicas e líricas, em sintonia com o movimento Tropicalista. Este filme dirigido por Solano Ribeiro mostra a banda em seu habitat natural: uma fazenda onde viviam em comunidade. Um passeio histórico pela MPB.