A história e a mística do Homem da Meia-Noite, personagem icônico do Carnaval de Olinda.
Desde 1932, o boneco gigante percorre as ladeiras históricas da cidade, sempre à meia-noite do sábado para o domingo de Carnaval, conduzindo um cortejo que reúne mais de 300 mil foliões — entre manifestações de fé, devoção popular e a rica miscigenação religiosa brasileira.
Roteiro: Petrônio Lorena e Ricardo Brandão
Câmera: Camilo Soares, Diana Iliescu, Lourival Cuquinha, Roberto Iuri
Fotografia: Camilo Soares
Montagem: Çarungauz
Som direto: Guga S. Rocha
Desenho de Som: Guga S. Rocha
Produção: Lourdinha Campos e Tábata Clarissa de Morais
Produção Executiva: Igor Jatobá
Pesquisa: Petrônio Lorena e Ricardo Brandão
Trilha musical: Henrique Albino, Orquestra do Maestro Carlos, Guga Rocha, Rama Om, Josy Caldas e Petrônio e as Criaturas