Na boca de Jorge Mautner, o Brasil ancestral, os índios, os africanos, os portugueses, a filosofia, a política, a poesia e a sabedoria popular viram longos bate-papos. Tudo isso também se transforma em canção em suas mãos e de seu parceiro Nelson Jacobina.
Este longa-metragem de André Martinez ,feito com uma câmera fotográfica digital, registra o processo criativo da dupla durante uma viagem da metrópole ao interior do país, em busca do Brasil universal.