Blade & Beard (nome artístico da dupla Anoosh e Arash) faz parte da cena clandestina de música eletrônica no Irã, onde qualquer manifestação artística deve passar por prévia autorização.
Fugindo da polícia, organizando raves no deserto e imprimindo seus discos clandestinamente, eles realizam seus projetos como podem.
Sem opções para viver de sua música em seu país, a dupla recebe convite para tocar e em um grande festival na Europa, a terra prometida para qualquer amante do Techno.