Beverly Ross modera um programa de rádio das 5:30 da manhã com música swing, dedicada aos militares locais. Dois amigos de seu irmão têm a chance de conhecê-la e ambos se apaixonam por ela.
Neste filme histórico vemos uma das primeiras aparições na grande tela de Frank Sinatra, considerado o primeiro grande ídolo adolescente, além de atuações memoráveis de Count Basie, Duke Ellington, Ella Mae Morse, Bob Crosby entre tantos outros.
Elenco: Ann Miller, Bob Crosby Orchestra, Freddie Slack and His Orchestra
Roteiro: Howard J. Green, Jack Henley, Albert Duffy