Em 1976, o produtor e jornalista Nelson Motta estava decidido a organizar um grande festival na praia, em Saquarema (RJ). A ideia era juntar grandes nomes do então emergente rock nacional para gravar um disco e um filme sobre o evento.
Angela Ro Ro, Raul Seixas, Made in Brazil, Rita Lee & Tutti Frutti, entre outros, se revezaram no palco em atuações antológicas. Mas o dinheiro acabou, o projeto ficou só no show e o material filmado sumiu. Até hoje.
Baseado no material filmado em 16mm por Gilberto Loureiro, o diretor Hélio Pitanga resgata esses dias de rock, surfe e muita loucura.