Um grupo de amigos da periferia de São Paulo se reúne em torno de uma mesa de bar para declarar seu amor ao samba carioca. Dessa amizade nasce o Terreiro Grande, uma ideia fresca e sem pretensões que acabou virando CD e filme. Os preparativos para um show são o mote inicial desse documentário. Em bate-papos entre os músicos emergem reflexões apuradas sobre a música popular e a história do país.