Documentário para entender a vida dos caiçaras por meio da sua música e do seu modo de vida que imerge no universo caiçara de hoje, através da música, mangues e matas. Filme poético, resultado de dois anos de pesquisa e convivência com os caiçaras fluminenses, paulistas e paranaenses para descobrir a origem do som, identificar seus conflitos religiosos, a criação de reservas ambientais, o turismo etnocultural e a especulação imobiliária.