Entre 1957 e 1965, dezenas de músicos de jazz de Nova York se encontraram em um loft para ensaiar, improvisar, compor e relacionar-se. Na porta ao lado, vivia o fotógrafo W. Eugene Smith, conhecido profissional da revista LIFE.
Entre altas doses de bebop que atravessavam o dia e a noite, o fotógrafo registrava tudo no melhor estilo “mosca-na-parede”, seja com sua câmera, seja com um gravador portátil. O resultado de tudo isso é um dos mais incríveis arquivos audiovisuais de que temos notícias daquela época.