Murray Lerner filmou várias edições do Newport Folk Festival durante os anos 1960.
Entre 1963 e 1965, uma estrela foi ganhando cada vez mais força e chamando a atenção de todos: Bob Dylan.
A cada ano, suas apresentações eram mais esperadas, enquanto ele se transformava em um dos principais porta-vozes de sua geração.
Em “The Other Side of The Mirror” podemos acompanhar a evolução de Dylan como músico e como figura pública durante esses anos. Das canções tradicionais à grande polêmica pela utilização da guitarra elétrica, a lenda de Dylan alcançava seu auge.