Um registro emblemático de Jimi Hendrix em Hey Joe; The Dubliners tragando pints de cerveja Guinness; Jimmy James & The Vagabonds fazendo um som na rua com jamaicanos dançando ska; Mick Jagger estrangulado por fãs em Have you seen your mother. Esses e outros artistas são levados por Peter Whitehead a encenar suas músicas, colaborando com o cineasta na criação de uma linguagem artística para o clipe pop.