Desde os anos 80, Branco Mello registrava tudo o que acontecia com os Titãs. Em sua convivência intensa durante shows, ensaios, turnês ele filmou tudo o que pode. Hoje essa história toda aparece neste documentário aclamado por fãs e críticos de cinema. Imagens em VHS, Hi-8, Super 8 e mini DV revelaram ao mundo os bastidores de uma das bandas mais queridas do Brasil. Através de programas de auditório, festivais, videoclipes, imagens de gravações de álbuns históricos da banda, o espectador recupera momentos chave da história musical do país pós-ditadura, do underground paulistano.