Em 2006, a banda Antony and The Johnsons se junta à lenda da videoarte Charles Atlas e a treze transexuais para criar algo inovador e transcendente.
Assim nasce o aclamado show “Turning”, que colocava em cena as canções do álbum “I Am A Bird Now”.
O processo de construção desta experiência, que aborda temas de identidade e transformação, é revelado com sensibilidade neste documentário.
Charles Atlas, que é diretor, cenógrafo, figurinista e fotógrafo, entrega todos os seus recursos em busca de uma nova referência para a videodance, em que o movimento corporal se confunde com a linguagem audiovisual.