Com a morte do pai, o diretor Sergio Sbragia descobre que seu contrabaixo guarda um segredo: dentro dele estão as assinaturas de todos os músicos da Orquestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no ano de 1964. É o ponto de partida das histórias de uma geração de mestres da música sinfônica brasileira, em grande parte imigrantes que vieram para o Brasil em consequência da Segunda Guerra Mundial.
Roteiro: Sergio Sbragia
Câmera: Jacques Cheuíche, Jorge Cabral, Cleber Cruz, Laís Rodrigues, Sergio Sbragia, Lucas Vinzon
Fotografia: Jacques Cheuíche, Abc
Montagem: Sergio Sbragia
Som Direto: Toninho Muricy
Produção: Laís De Azeredo Rodrigues
Produção Executiva: Sergio Sbragia
Pesquisa: Sergio Sbragia