Retrato de um Sonny Rollins ainda jovem, durante um período de introspecção artística e afastamento voluntário dos palcos – mas não da música.
Em busca de reciclagem, ele toca com estudantes do Harlem, nos campos fara da cidade e na ponte de Williamsburg, acompanhando os trens que passam.
E, em todos os momentos, fica evidente sua intuição natural para a melodia.